米国株 セクターローテーション

ステートストリートのセクター別ETFをVOOと比較してみました。

Yahoo! Finance


sr2a_2017feb.jpg

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これは結構大変そうですね。

VOOよりパフォーマンスの良い物だけをVOOにトッピングすれば手抜きができますが。(笑)

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ブラジル株はどこまで戻るか?

最近新興国株を引っ張っているのはブラジルのようです。

Yahoo!ファイナンス
青:ETF 1325 ブラジル
赤:ETF 1681 MSエマ
etf1325_vs_1681.jpg
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ブラジルではルセフ大統領が弾劾裁判で失職し、その後をミッシェル テメルが引き継ぎました。
株価を見ると、見事にルセフ大統領の就任期間2011年から2016年まで下降して、そのあと盛り返しています。

Yahoo!ファイナンス

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この後、どこまで戻ってくるかですね。
しばらくは上げると見ております。
半値戻しなら250円ぐらい?
それ以上はブラジルの経済次第だと思います。

Wiki ジルマ ルセフ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%95

Wiki ミッシェル テメル
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%86%E3%83%A1%E3%83%AB

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NISAにはやはり米国高配当株ETFかな?

NISAは5年(ロールオーバーを入れて10年)ですから、値動きがまったりしたものが良いと思います。
バランス型は利回りの低い外債が多すぎると思うのでパス。
欧州もゴタゴタが続いていますし、地政学的にも中東や北アフリカ ロシアに近いのはリスク要因だと思います。
新興国は時々瞬間芸のように上げますが、多分長続きしないでしょうからNISAには向かないでしょう。

残るは米国株。

これもトランプリスクがありますが、いまのところ株価は堅調です。
米国株で動きがまったりしたものは高配当株です。
個別株はNISAでは入れ替えに難があるのでパス。
ETFでも特定のセクターに偏ったものもNISAの期間の長さを考えると不安があります。
ということで、いまのところNISAにはVYMだけ入れています。

あと候補としては
1) 1589 iシェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス)
中身はHDVらしいですが、国内上場なのでお手軽です。
JDRなので分配金米国源泉軽減税率適応サービスをしておくと、配当分配の現地税率が30%から10%に軽減されます。
国内はNISAですから無税。
売却益は現地で無税、国内もNISAなので無税です。

2)国内籍の配当貴族指数ファンド
・SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン
・野村インデックスF・米国株式配当貴族
・野村インデックスF・米国株式配当貴族・H型

まだ1年も経っていないので来年あたりから検討したいと思います。
分配はほとんど出ないでしょうから、特定口座でも良いと思います。

MORNINGSTAR
VYM
http://portfolios.morningstar.com/fund/holdings?t=VYM

HDV 回転率が高いぞ
http://portfolios.morningstar.com/fund/holdings?t=HDV

NOBL 配当貴族
http://portfolios.morningstar.com/fund/holdings?t=NOBL
スマートベータはバックテストが良いだけのことが多いそうですが、これは例外でしょうか?


=== Youtube
Zedd - Beautiful Now (Audio) ft. Jon Bellion


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配当貴族指数ETF NOBLのパフォーマンス比較

配当貴族指数ETFの正式名は、S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF です。

ティッカーは NOBL です。(他にもあるかも知れませんが)
http://www.proshares.com/funds/nobl.html

Yahoo! Finance
青:NOBL (プロシェアーズ 配当貴族)
緑:VYM (バンガード 高配当株)
赤:VOO (バンガード SP500)

1年
NOBL_2017feb_1y.jpg

2年
NOBL_2017feb_2y.jpg


5年 (3年分しか出ない)
NOBL_2017feb_5y.jpg

まだ出来立てのETFのようで長期間の比較はできませんが、良いパフォーマンスですね。

SDY NOBL VIG WDIVの説明
ZACKS
https://www.zacks.com/stock/news/234793/an-investors-guide-to-dividend-aristocrat-etfs

上の記事によるとベンチマークは、それぞれ
SDY: S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
NOBL: S&P 500 Dividend Aristocrats Index
VIG: NASDAQ US Dividend Achievers Select Index
WDIV: S&P Global Dividend Aristocrats Index

国内でこの指数に投資できる銘柄は、
・SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン
・野村インデックスF・米国株式配当貴族
・野村インデックスF・米国株式配当貴族・H型
・NEXT NOTES S&P500 配当貴族(NR)ETN (2044)

この中では2044が前からありますので、パフォーマンス比較に使えると思います。
ただし、配当は30%課税後に再投資されますので長期では差が出るでしょう。

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ETF株マップcomで シミュレーション遊び

ETF株マップcom
http://etf.kabumap.com/servlets/etf/Action?SRC=page/top

ETFの資料を探していましたら、上のサイトを見つけました。
ランキング表示やモデルポートフォリオ作成などができます。

シミュレーション

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結構遊べますよ。(^^


=== Youtube
California Dreamin' / モナリサ ツインズ
https://www.youtube.com/watch?v=VrJPJrdciJU

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Author:Tansney Gohn

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